Inhibikase Therapeutics Announces Pricing of Registered Direct Offering and Warrant Inducement, Priced At-The-Market for Aggregate Gross Proceeds of $4.0 Million
Inhibikase TherapeuticsInhibikase Therapeutics(US:IKT) globenewswire.com·2024-05-20 20:01

文章核心观点 临床阶段制药公司Inhibikase Therapeutics宣布与单一机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行和私募配售,同时达成认股权证诱导协议,预计总收益约400万美元,此次发行预计于2024年5月22日左右完成 [1][2][3] 融资交易情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议,在注册直接发行中以每股1.68美元价格出售1,672,452股普通股(或预融资认股权证),同时私募配售中发行可购买总计1,672,452股普通股的A类认股权证和可购买总计1,672,452股普通股的B类认股权证,A类和B类认股权证行使价均为每股1.68美元,分别在股东批准日期的一年和五年到期 [1] - 公司与投资者达成认股权证诱导协议,投资者同意以1.68美元的修订行使价行使可购买总计708,500股公司普通股的未行使认股权证,公司同意将剩余可购买1,229,484股普通股的未行使认股权证行使价降至1.68美元,并发行可购买总计708,500股公司普通股的C类认股权证和可购买总计708,500股公司普通股的D类认股权证,C类和D类认股权证行使价均为每股1.68美元,分别在股东批准日期的一年和五年到期 [2] 融资收益与时间 - 注册直接发行、私募配售和认股权证诱导的总收益预计约400万美元,扣除相关费用前金额,发行预计于2024年5月22日左右完成,需满足惯例成交条件 [3] 证券发行依据 - 普通股(或预融资认股权证)根据2022年2月11日美国证券交易委员会生效的S - 3表格上架注册声明发售,私募配售中发行的认股权证及行使认股权证可发行的股份根据相关法规豁免注册要求 [4] 公司业务情况 - 公司是临床阶段制药公司,专注开发帕金森病及相关疾病疗法,多疗法产品线主要关注神经退行性疾病,领先项目risvodetinib是一种Abelson酪氨酸激酶(c - Abl)抑制剂,针对脑内外帕金森病及其他相关疾病治疗 [6] - 多疗法产品线还涉及帕金森病相关的脑和胃肠道疾病、孤儿适应症如多系统萎缩,以及激酶抑制剂药物递送技术如IkT - 001Pro,RAMP™药物化学项目已确定几种risvodetinib后续化合物,可能应用于其他脑认知和运动功能疾病 [7] 公司联系方式 - 公司联系人是总裁兼首席执行官Milton H. Werner,电话678 - 392 - 3419,邮箱info@inhibikase.com [10] - 投资者关系联系人是Alex Lobo,邮箱alex.lobo@sternir.com [10]