文章核心观点 公司拟根据市场情况发行最高10亿美元2029年到期的优先担保第一留置权票据，同时进行信贷协议再融资，以实现债务再融资和回购等目的 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司拟发行最高10亿美元2029年到期的优先担保第一留置权票据，发行将豁免1933年《证券法》的注册要求 [1] - 票据将由公司现有及未来为现有优先信贷安排提供担保的受限子公司共同及个别担保 [4] - 票据仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家，以及根据《证券法》S条例在美国境外交易的非美国人士发售，未且不会根据《证券法》注册 [5] 分组2：信贷协议再融资情况 - 公司预计在票据发行相关事宜中，产生最高7.5亿美元2029年到期的新F类定期贷款，将现有6.25亿美元循环信贷安排的总承贷额增加5500万美元至6.8亿美元，并终止2026年到期的7250万美元循环信贷安排承贷额 [2] - 票据发行完成取决于信贷协议再融资完成，信贷协议再融资完成也取决于票据发行完成，且其完成受市场等条件限制 [2] 分组3：资金用途 - 票据发行所得款项，连同新F类定期贷款净收益、循环信贷安排可用资金及手头现金，将用于为公司12亿美元2026年到期的E类定期贷款再融资，以要约收购方式回购所有2026年到期的5.875%优先票据，并支付发行相关所有费用 [3]