文章核心观点 - 公司宣布启动现金收购要约，收购其2026年到期的5.875%优先票据 [1] 收购要约基本信息 - 收购依据2024年5月20日的《收购要约》，持有者需仔细阅读后再做决策 [2] - 收购票据为2026年到期的5.875%优先票据，本金总额7亿美元，CUSIP编号为389375 AJ5 U42511 AE2 [2] - 每1000美元本金票据的收购要约对价为970美元，提前赎回溢价30美元，总对价1000美元 [2] 收购要约时间安排 - 提前赎回日期为2024年6月3日纽约时间晚上11:59，到期日期为2024年6月17日纽约时间晚上11:59，可由公司酌情延长或提前终止 [3][4] - 提前结算日期预计为2024年6月4日，最终结算日期预计为2024年6月18日，前提是要约条件得到满足或豁免 [5] 收购要约支付情况 - 提前赎回日期前有效提交且未撤回的票据，每1000美元本金可获总对价1000美元，含30美元提前赎回溢价 [3] - 提前赎回日期后、到期日期前有效提交的票据，每1000美元本金可获收购要约对价970美元 [3] - 被接受收购的票据还将获得截至提前结算日或最终结算日（视情况而定）的应计未付利息 [3] 收购要约条件及相关安排 - 公司接受并支付收购票据的义务，取决于能否筹集到足够资金，且条款和条件需公司自行决定认可 [6] - 公司保留对收购要约进行修订、延长、终止或撤回的权利 [6] - 公司聘请Truist Securities、BofA Securities和Wells Fargo Securities为交易经理，D.F. King & Co.为信息代理和要约代理 [7] 公司相关信息 - 公司是一家多媒体公司，总部位于佐治亚州亚特兰大，是美国最大的顶级地方电视台和数字资产所有者 [11] - 电视台覆盖114个电视市场，约占美国电视家庭的36%，拥有多家视频节目公司和工作室制作设施 [11] 公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jim Ryan，电话404 - 504 - 9828 [12] - 执行副总裁（财务）Jeff Gignac，电话404 - 504 - 9828 [12] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek，电话404 - 266 - 8333 [12]