文章核心观点 - 公司积极拓展奢侈品牌组合、提升运营能力，战略举措契合消费者偏好和市场动态，有望实现持续增长、提升股东价值并维持行业领先地位 [1][2] 公司发展策略 - 加强数字和全渠道战略，推出在线平台，2024财年第三季度数字业务占总收入超25% [4] - 实施国际战略，针对亚洲和欧洲等关键市场定制产品和营销策略，欧洲收入同比增长19%，其他亚洲市场（不含中国和日本）增长15% [5] - 以客户为中心，吸引年轻客户群体，2024财年第三季度在北美吸引120万客户 [6] - 收购Capri Holdings，增强公司价值和财务表现 [7] 财务预测 - 2024财年预计营收超66亿美元，按固定汇率计算增长1% [10] - 各地区营收增长预测不同，大中华区低个位数增长，日本中个位数增长，其他亚洲地区和欧洲低两位数增长 [11] - 预计毛利率提高230个基点，营业利润率扩大110个基点，每股收益在4.20 - 4.25美元，同比增长8 - 9% [12] 品牌挑战 - Kate Spade销售下滑，2024财年第三季度收入下降5.6%，长期增长和盈利能力存忧 [13] - Stuart Weitzman复苏缓慢，第三季度收入下降17.9%，面临适应消费者偏好和竞争的困难 [14] 其他推荐股票 - Skechers U.S.A.（SKX）：Zacks排名1（强力买入），本财年收益和销售额预计增长16.3%和10.5%，过去四个季度平均盈利惊喜为34.1% [15][16] - The Gap, Inc.（GPS）：Zacks排名2（买入），本财年收益和销售额预计下降0.3%和4.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为180.9% [16][17] - Abercrombie & Fitch Co.（ANF）：Zacks排名2，本财年收益和销售额预计增长20.9%和5.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为715.6% [17][18]