文章核心观点 - 西海岸社区银行控股公司（West Coast Community Bancorp）与第一资本银行控股公司（1st Capital Bancorp）宣布达成全股票合并协议，交易价值约6300万美元，预计2024年第四季度完成，合并将增强银行盈利能力和市场地位 [1][2] 交易基本信息 - 2024年5月20日，西海岸社区银行控股公司与第一资本银行控股公司宣布达成重组和合并协议，第一资本银行控股公司将并入西海岸社区银行控股公司，交易为全股票形式，价值约6300万美元，每股FISB股票作价10.78美元 [1] - 交易需满足惯例成交条件，包括监管和双方股东批准，双方董事会已一致批准，预计2024年第四季度完成，双方董事承诺投票支持交易，合并后由Krista Snelling领导 [2] 交易条款 - FISB股东预计将以每股FISB普通股换取0.36股SCZC普通股，合并对价价值随SCZC股价波动，FISB普通股股东预计将持有约20%已发行和流通的SCZC普通股 [4] - 交易完成时，第一资本银行控股公司现任董事长和副董事长将加入西海岸社区银行控股公司和圣克鲁斯县银行董事会，Kurt J. Gollnick将担任副董事长 [4] 各方表态 - 西海岸社区银行控股公司和圣克鲁斯县银行总裁兼首席执行官Krista Snelling表示，此次合并是战略举措，彰显对持续增长和卓越服务的承诺，第一资本银行在蒙特雷县存款市场份额可观，商业贷款专业声誉良好 [5] - 西海岸社区银行控股公司和圣克鲁斯县银行董事会主席Stephen Pahl称，此次合并是重要里程碑，双方优势互补，有望为股东创造价值，扩大规模和地理覆盖范围可能带来持续价值创造 [5] - 第一资本银行控股公司和第一资本银行董事长Kurt J. Gollnick表示，合并代表价值观、能力和愿望的战略契合，是增长、盈利和持久成功的催化剂，对与圣克鲁斯县银行合作创造价值充满信心 [5] - 第一资本银行控股公司和第一资本银行总裁兼首席执行官Sam Jimenez称，合并可有效利用资源，满足客户和社区不断变化的需求，合并后资产近30亿美元，增强的贷款能力和地理覆盖范围将推动业务扩张和经济增长 [7] 交易影响 - 合并后银行预计拥有近30亿美元预估资产，在圣克鲁斯和蒙特雷县存款市场份额达10%，有望成为充满活力市场区域的领先社区商业银行 [6] - 交易将增强银行盈利能力，使客户群多元化，深化和拓展市场覆盖范围，更好地部署技术和服务，提升客户体验，提供产品多元化和增长机会 [6] - SCZC预计在运营效率完全实现后，每年每股收益将增加约20% [6] 交易顾问 - 交易中，Keefe, Bruyette & Woods担任西海岸社区银行控股公司财务顾问，Gary Steven Findley & Associates担任法律顾问；Piper Sandler & Co.担任第一资本银行控股公司财务顾问，Stuart | Moore | Staub担任法律顾问 [8] 公司介绍 - 西海岸社区银行控股公司成立于2004年，旗下圣克鲁斯县银行是顶级本地运营的全方位服务社区银行，在加州多地设有8家分行，是圣克鲁斯县和硅谷领先的SBA贷款机构，提供多种存贷款和金融服务，截至2024年3月31日，总资产17亿美元，总贷款14亿美元，总存款15亿美元 [9] - 第一资本银行控股公司旗下第一资本银行主要服务加州中部海岸地区的商业企业、专业人士等，提供多种信贷产品和存款账户及现金管理服务，在多地设有5家全服务分行，截至2024年3月31日，总资产10亿美元，总贷款6亿美元，总存款9亿美元 [11] 媒体联系方式 - 西海岸社区银行控股公司：总裁兼首席执行官Krista Snelling，邮箱ksnelling@sccountybank.com [15] - 第一资本银行控股公司：总裁兼首席执行官Sam Jimenez，邮箱sam.jimenez@1stcapitalbank.com [15]