文章核心观点 - Landstar System受货运疲软影响营收不佳，虽有股东回报举措但仍被评为强力卖出，同时推荐GATX和Trinity Industries两只买入评级股票 [1][4][5] Landstar System情况 营收困境 - 货运疲软致公司营收受损，关键的卡车运输业务表现不佳，未来营收可能持续疲软 [1] - 2024年第二季度预计卡车运输量同比下降5%-9%，每趟卡车收入同比下降0%-4% [1] - 货运疲软、供应链问题和网络速度放缓等因素导致整体货运量下降，影响营收 [1] 行业挑战 - 司机短缺是卡车运输行业面临的主要挑战，老司机退休后年轻一代不愿从事该工作 [2] 利润与股价 - 2024年第一季度毛利率为9.7%，低于去年同期的10.7%，疲软的货运市场给利润率带来压力 [2] - 过去90天Zacks对公司今年盈利的共识预期下调6.7%，负面情绪明显 [3] - 过去一年公司股价虽上涨4.1%，但表现逊于行业13.8%的涨幅 [3] 积极因素 - 公司通过分红和回购股票持续回报股东，2024年第一季度支付股息8323万美元，增强投资者信心并对底线产生积极影响 [4] - 公司有良好的盈利惊喜历史 [4] 评级情况 - 公司目前Zacks排名为5（强力卖出） [5] 推荐股票情况 GATX Corporation - 公司有良好的盈利惊喜历史，过去四个季度中有三个季度超过Zacks共识预期，平均超出7.49% [6] - 过去90天Zacks对公司2024年盈利的共识预期上调3%，预计2024年盈利增长率为6.79% [8] - 过去一年公司股价上涨18.4% [8] Trinity Industries - 公司将2024年每股收益指引从1.30 - 1.50美元上调至1.35 - 1.55美元（不包括核心业务外项目） [8] - 过去30天Zacks对公司2024年盈利的共识预期上调2.7%，预计2024年盈利同比增长8.70% [9] - 两只股票目前Zacks排名均为2（买入） [5]