PELOTON INTERACTIVE, INC. ANNOUNCES PRICING OF OFFERING OF $300.0 MILLION 5.50% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2029
文章核心观点 公司宣布私募发行2029年到期的3亿美元可转换优先票据,是此前宣布的全球再融资计划一部分,公司拟用所得款项回购现有票据、为现有贷款和信贷工具再融资 [1] 分组1:票据发行情况 - 公司宣布私募发行2029年到期的3亿美元可转换优先票据,较此前宣布的2.75亿美元规模增加,初始购买者有13天选择权可额外购买最多5000万美元票据,预计5月24日结算,假设不行使额外购买权,公司预计获得约3亿美元毛收入 [1] - 此次发行是此前宣布的全球再融资计划一部分,该计划还包括签订10亿美元五年期定期贷款安排和1亿美元五年期循环信贷安排 [1] 分组2:资金用途 - 公司拟将票据发行和新信贷安排所得款项净额,加上手头现金,用于回购约8亿美元2026年到期的0%可转换优先票据、为现有定期贷款和循环信贷安排再融资以及支付相关费用 [2] 分组3:票据条款 - 票据为公司高级无抵押债务,年利率5.5%,每年6月1日和12月1日付息,2029年12月1日到期,除非提前赎回、回购或转换,2027年6月7日前公司不得赎回票据,之后满足一定条件可赎回 [3] - 票据初始转换率为每1000美元本金可转换218.4360股A类普通股,相当于初始转换价格约每股4.58美元,较5月21日收盘价有40%溢价 [4] - 2029年9月1日前,票据持有人仅在满足特定条件和特定期间可选择转换,之后至到期日前第二个交易日,持有人可随时转换,转换结算方式由公司选择 [5] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,基于公司当前预期和对未来事件及趋势的预测,可能受多种风险和不确定因素影响,实际结果可能与声明有重大差异 [6][7][8]