文章核心观点 - 投资者除稳定股息增长外还可获股价大幅升值收益，选择有成熟股息计划股票易跑赢市场，微软和沃尔玛被分析师看好有上涨空间 [1][2] 微软情况 - 2024年股价已涨约12%，RBC Capital分析师重申跑赢评级并将目标价提至500美元，较近期价格有19%涨幅 [3] - 自2003年支付股息，近期股息率0.7%，过去五年派息提高约63% [3] - 在生成式人工智能服务竞争中领先，这并非唯一增长动力 [3] - 截至3月第三财季Xbox内容和服务收入因收购动视暴雪飙升62%，将在Game Pass提供《使命召唤》 [4] - 股价按往绩自由现金流计算达44.5倍，若利润不持续增长，买入者可能损失惨重，建议少量配置分散风险 [4] 沃尔玛情况 - 今年股价已涨23%至近65美元，BMO Capital分析师将目标价提至75美元并维持积极评级 [5] - 线上购物和配送举措使市场份额增加，第四财季同店销售同比增长4%，第一财季增长3.8% [5] - 竞争对手塔吉特和克罗格同期同店销售分别下降4.4%和0.8% [5] - 近期股息率1.3%，2月连续第51年提高股息，有超10000家门店和成功电商业务，有望保持并扩大领先优势 [6]