文章核心观点 - 未来几年人工智能将推动部分公司需求加速增长，英伟达虽受益于人工智能热潮，但还有其他公司也将从人工智能发展中获利，如Quanta Services、Bloom Energy和Brookfield Renewable [1][2] 各公司情况 Quanta Services - AI对基础设施的需求将成为公司的主要催化剂，数据中心40% - 45%的成本在电气系统，未来建设人工智能能力将带来大量电气工作 [3] - AI并非公司唯一催化剂，可再生能源、电网弹性等领域的电气资本支出也将巨大，公司预计全球绿色能源资本支出在本十年剩余时间需达每年约3万亿美元 [4] - 过去十年公司每股收益年均增长25%，无论人工智能竞赛谁胜出，公司都将受益 [5] Bloom Energy - 随着世界电气化，电力需求和清洁能源需求激增，数据中心需确保不间断供电，公司的氢能业务可满足这些需求 [6][7] - 公司是制造水电解制氢设备的领导者，若用风能或太阳能供电可生产绿氢，是环保的进步 [8] - 公司获科技界关注，与Quanta Computer合作并与英特尔达成协议，虽目前因扩大规模亏损，但资产负债表良好且过往业绩稳健，当下或为投资好时机 [9][10] Brookfield Renewable - 数据中心对人工智能发展至关重要且能耗大，科技公司与公司签订长期购电协议以满足电力需求，如与微软签订超10.5GW可再生能源开发协议 [11][12] - 该协议使公司到本十年末每年新增超7GW可再生能源产能，项目及其他增长因素将推动公司每股运营资金至少到2028年年均增长超10%，有望使股息长期年均增长5% - 9% [13] - 公司人工智能驱动的增长使其未来几年有望实现两位数年化总回报，是从人工智能热潮中获利的好选择 [14]