GlobalFoundries Announces Launch of $950 Million Secondary Offering of Ordinary Shares, Including Concurrent $200 Million Share Repurchase
文章核心观点 - 格芯(GlobalFoundries)宣布由大股东穆巴达拉科技投资公司进行9.5亿美元普通股二次公开发行,公司将同时回购约2亿美元股票 [1][3] 发行情况 - 二次公开发行规模为9.5亿美元普通股,全部由穆巴达拉科技投资公司出售,该公司是穆巴达拉投资公司全资子公司,也是格芯最大股东 [1] - 出售股东预计授予承销商30天选择权,可额外购买最多1.125亿美元普通股,占初始公开发行股份的15% [1] - 格芯不参与此次发行,不会从出售股东的股份销售中获得任何收益 [2] 股票回购 - 格芯计划同时从承销商处回购约2亿美元出售股东的普通股,价格与公开发行价相同,资金来自资产负债表上的现金 [3] - 股票回购的完成取决于发行的完成,但发行的完成不取决于股票回购 [3] - 承销商不会因格芯的股票回购获得任何折扣或佣金 [3] 发行安排 - 摩根士丹利和美国银行证券担任此次发行的簿记管理人 [4] - 此次证券发行仅通过招股说明书进行,相关注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效,初步招股说明书补充文件和随附招股说明书也将提交 [5] 公司介绍 - 格芯是全球领先的半导体制造商,通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案,在高增长市场中提供领先性能,提供设计、开发和制造服务,拥有多元化员工和全球制造基地 [7] 联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@gf.com,媒体联系邮箱为erica.mcgill@globalfoundries.com [11]