文章核心观点 全球晶圆代工公司（GlobalFoundries）宣布由大股东穆巴达拉科技投资公司进行9.5亿美元普通股二次公开发行，公司将同时回购2亿美元股票 [1][3] 发行情况 - 二次公开发行规模9.5亿美元普通股，每股发行价50.75美元，全部股票由穆巴达拉科技投资公司出售 [1] - 出售股东授予承销商30天选择权，可额外购买最多1.125亿美元普通股，占初始公开发行股份的15% [1] - 发行预计于2024年5月28日完成，需满足惯常成交条件 [1] 公司情况 - 公司不参与此次发行，不会从出售股东的股票销售中获得任何收益 [2] - 公司同意同时从承销商处回购2亿美元出售股东的普通股，以资产负债表上的现金为回购提供资金，回购完成与发行完成基本同步，回购成交以发行成交为条件 [3] 承销团队 - 摩根士丹利和美国银行证券担任发行的簿记管理人 [4] - 花旗集团、高盛和摩根大通担任积极簿记管理人 [4] - 德意志银行证券、Evercore ISI和汇丰证券等担任额外簿记管理人 [4] - 贝尔德、Needham & Company等担任联合管理人 [4] 招股文件 - 证券发行仅通过招股说明书进行，相关注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效，初步招股说明书补充文件及招股书已提交，最终文件也将提交 [5] - 可从摩根士丹利、美国银行证券获取最终招股说明书补充文件及招股书，也可访问美国证券交易委员会网站获取 [5] 公司简介 - 全球晶圆代工公司是全球领先的半导体制造商，通过开发和交付功能丰富的工艺技术解决方案，重新定义创新和半导体制造，提供设计、开发和制造服务，拥有多元化员工队伍和大规模制造基地，是全球客户值得信赖的技术来源 [7]