公司动态 - 华纳兄弟探索公司宣布其全资子公司Warner Media LLC、Discovery Communications LLC和WarnerMedia Holdings Inc 对未偿还票据的现金收购要约的初步结果 收购总价从之前宣布的金额增加到约26 15亿美元 足以全额接受在2024年5月22日下午5点之前提交的优先级1至11的票据 [1] - 收购要约于2024年5月9日宣布 根据收购要约 截至早期提交截止日期 各系列票据的有效提交且未有效撤回的本金总额如下表所示 [2] - 公司预计不会接受优先级12的票据 [1] 票据详情 - Discovery Communications LLC的3 900% 2024年到期的优先票据 未偿还本金为4 8381亿美元 提交并接受购买的本金为1 98764亿美元 [3] - Discovery Communications LLC的4 000% 2055年到期的优先票据 未偿还本金为16 43454亿美元 提交并接受购买的本金为11 39625亿美元 [3] - Discovery Communications LLC的4 650% 2050年到期的优先票据 未偿还本金为9 59344亿美元 提交并接受购买的本金为6 56796亿美元 [3] - Discovery Communications LLC的4 950% 2042年到期的优先票据 未偿还本金为2 8494亿美元 提交并接受购买的本金为5336 6万美元 [3] - Discovery Communications LLC的4 875% 2043年到期的优先票据 未偿还本金为5 14735亿美元 提交并接受购买的本金为2 82111亿美元 [3] - Discovery Communications LLC的5 200% 2047年到期的优先票据 未偿还本金为12 5亿美元 提交并接受购买的本金为5 95429亿美元 [3] - Discovery Communications LLC的5 300% 2049年到期的优先票据 未偿还本金为7 5亿美元 提交并接受购买的本金为4 53219亿美元 [3] - Warner Media LLC的4 650% 2044年到期的全球票据 未偿还本金为1281 7万美元 提交并接受购买的本金为173万美元 [3] - Warner Media LLC的4 850% 2045年到期的全球票据 未偿还本金为1701 7万美元 提交并接受购买的本金为1218 4万美元 [3] - Warner Media LLC的4 900% 2042年到期的全球票据 未偿还本金为2121 5万美元 提交并接受购买的本金为268 2万美元 [3] - Warner Media LLC的5 350% 2043年到期的全球票据 未偿还本金为3189 3万美元 提交并接受购买的本金为205 3万美元 [3] - WarnerMedia Holdings Inc的5 050% 2042年到期的优先票据 未偿还本金为45亿美元 未接受购买 [3] 收购条件 - 公司接受并支付有效提交且未有效撤回的票据的义务取决于某些条件的满足或豁免 包括已于2024年5月17日满足的融资条件 [4] - 未接受购买的票据将迅速记入票据注册持有人的账户 [5] - 收购要约中每系列票据的购买对价将根据收购要约中描述的方式确定 参考适用的美国国债证券的收益率加上固定利差 [5] - 在早期提交截止日期之前有效提交且未有效撤回并被接受购买的票据持有人有资格获得适用的总对价 包括每1000美元本金30美元的早期提交溢价 [5] 收购流程 - 由于早期提交截止日期前有效提交且未有效撤回的票据总价预计将超过总收购上限 公司将根据优先级和按比例接受购买票据 以不超过总收购上限 [6] - 总对价将于2024年5月23日上午9点确定 [7] - 购买票据的付款将包括截至结算日期的应计未付利息 [7] - 有效提交并接受购买的票据的结算日期预计为2024年6月12日 [8] - 撤回截止日期为2024年5月22日下午5点 之后提交的票据可能不再撤回 除非法律要求额外的撤回权利 [8] 公司背景 - 华纳兄弟探索公司是一家领先的全球媒体和娱乐公司 创建和分发世界上最具差异化和最完整的品牌内容组合 涵盖电视 电影 流媒体和游戏 [15] - 公司在220多个国家和地区以50种语言提供服务 通过其标志性品牌和产品激励 告知和娱乐全球观众 [15]