公司债券回购计划 - 华纳兄弟探索公司宣布其全资子公司Warner Media LLC Discovery Communications LLC和WarnerMedia Holdings Inc将进行现金回购要约计划总回购金额上限为26 1亿美元[1] - 回购计划将接受优先级1至11的债券并在2024年5月22日下午5点前有效提交的债券将全部被接受优先级12的债券将不被接受[2] - 每1000美元面值的债券将获得30美元的早期提交溢价总对价包括参考收益率和固定利差[3][5] 债券回购细节 - 不同系列的债券有不同的参考收益率和固定利差例如3 900% Senior Notes due 2024的参考收益率为5 389%固定利差为25个基点总对价为992 71美元[4] - 4 000% Senior Notes due 2055的参考收益率为4 568%固定利差为195个基点总对价为665 63美元[4] - 5 300% Senior Notes due 2049的参考收益率为4 568%固定利差为220个基点总对价为824 32美元[4] 回购计划时间安排 - 回购计划将于2024年6月7日下午5点到期除非提前终止或延期[9] - 结算日期预计为2024年6月12日即到期日后三个工作日[10] - 撤回截止日期为2024年5月22日下午5点之后提交的债券将不再被接受[9][10] 公司背景 - 华纳兄弟探索公司是一家全球领先的媒体和娱乐公司拥有包括Discovery Channel Max CNN HBO等在内的多个知名品牌[15] - 公司业务涵盖电视电影流媒体和游戏内容在全球220多个国家和地区以50种语言提供服务[15] 未来计划 - 公司可能会在公开市场或通过私下交易继续回购未偿还的债券具体条款可能会与当前回购计划不同[13] - 未来的回购或赎回将取决于当时的各种因素公司不保证会采取任何特定行动[13]