文章核心观点 公司宣布10.500%优先担保第一留置权票据定价为12.5亿美元，较之前宣布的金额增加2.5亿美元，预计6月3日完成发行，所得款项将用于再融资、回购和支付费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布此前宣布的2029年到期的10.500%优先担保第一留置权票据定价，总本金金额为12.5亿美元，较之前宣布的金额增加2.5亿美元，票据按面值100%定价，预计6月3日完成发行，需满足惯例成交条件和高级信贷安排再融资成交 [1] 分组2：资金用途 - 票据将与最高5亿美元的新F类定期贷款净收益、循环信贷安排下的可用资金和手头现金一起，用于为2026年1月2日到期的12亿美元E类定期贷款再融资、在要约收购中回购2026年到期的所有未偿还5.875%优先票据以及支付与发行相关的所有费用 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由公司现有和未来为现有高级信贷安排提供担保的受限子公司共同及个别担保 [3] 分组4：发行对象和限制 - 票据及相关担保仅向符合1933年《证券法》（经修订）规则144A的合格机构买家以及根据《证券法》S条例在美国境外交易的非美国人士发售，票据未也不会根据《证券法》注册，除非注册或获得适用豁免，否则不得在美国发售或出售 [4] 分组5：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jim Ryan电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁（财务）Jeff Gignac电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek电话404 - 266 - 8333 [7]