半导体行业表现 - 尽管科技行业看似估值过高 但其持续强劲表现可能值得重新考虑半导体股票 市场对创新领域失去动力的担忧可能被夸大 [1] - Nvidia数据中心业务增长超过400% 远超分析师预期 其强劲表现可能对其他科技公司产生积极影响 [2][3] 台积电(TSM) - 台积电与Nvidia关系密切 Nvidia需求增长可能带动台积电业务 [4] - 2023年第二季度至2024年第一季度 台积电平均盈利超出预期6.55% 过去12个月净利润276.6亿美元 销售额714亿美元 [5] - 预计2024年每股收益6.29美元 收入851.6亿美元 2025年每股收益可能升至7.90美元 收入1034.4亿美元 [6] 意法半导体(STM) - 意法半导体专注于微控制器和射频产品 在汽车集成电路市场占据重要地位 [8] - 过去四个季度平均盈利超出预期4% 但2023年第二季度和2024年第一季度未达预期 过去12个月净利润34.5亿美元 收入165亿美元 [12] - 预计2024年每股收益降至2.15美元 收入143.6亿美元 2025年可能回升至2.97美元 收入161.2亿美元 [13] Valens半导体(VLN) - Valens半导体专注于音视频和汽车行业 提供HDBaseT技术和汽车芯片组 [15] - 2024年第一季度每股亏损0.06美元 超出预期亏损0.02美元 2023年第四季度每股收益0.06美元 超出预期亏损0.01美元 [16] - 预计2024年每股亏损0.20美元 收入5489万美元 2025年可能开始复苏 分析师一致给予买入评级 [17]