Hudbay Completes Upsized Bought Deal Equity Offering
文章核心观点 - 赫德贝矿业公司完成普通股公开发行,承销商行使超额配售权,公司将用所得款项推动业务发展 [1][3] 发行情况 - 公司完成此前宣布的普通股公开发行,承销商行使全部超额配售权,额外购买15%普通股 [1] - 公司以每股9.50美元价格发行42,366,000股普通股,总收益4.02477亿美元 [1] - 发行依据2024年5月22日公司与承销商辛迪加签订的承销协议完成,联合账簿管理人是加拿大皇家银行资本市场和蒙特利尔银行资本市场 [2] 资金用途 - 公司打算用发行所得净收益资助近期增长计划,包括加速矿山预剥离活动和选矿厂优化计划,通过偿还债务增强资产负债表灵活性,评估选矿厂产能提升机会及用于一般企业用途 [3] 公司概况 - 赫德贝是一家专注于铜的矿业公司,在加拿大、秘鲁和美国拥有三个长寿业务和世界级铜增长项目 [9] - 公司运营组合包括秘鲁库斯科的康斯坦西亚矿、加拿大马尼托巴省的雪湖业务和加拿大不列颠哥伦比亚省的铜山矿,主要生产铜,也有可观的黄金产量 [10] - 公司增长项目包括美国亚利桑那州的铜世界项目、美国内华达州的梅森项目、秘鲁拉利伯塔德的利亚根项目以及现有业务附近的多个扩张和勘探机会 [10] - 公司宗旨是关心员工、社区和地球,提供世界所需金属,可持续工作、改变生活并为社区创造更美好未来,使命是通过利用社区关系、专注勘探、矿山开发和高效运营等核心优势创造可持续价值和丰厚回报 [11]