文章核心观点 - 为抓住下一轮经济繁荣的投资机会，推荐七只有坚实增长潜力和战术优势的股票，分别是SoFi、AMD、NVIDIA、Intel、ACM Research、Hims & Hers和Block [1] 各公司情况 SoFi（SOFI） - 2024年第一季度调整后净收入同比增长26%至5.81亿美元，连续12个季度增幅超25%，显示出强大的创收能力和长期增长可持续性 [3] - 第一季度金融服务和技术平台部门占调整后净收入的42%，高于前几个季度，到2024年底可能实现与贷款业务近乎均等的收入分配 [3] - 第一季度调整后EBITDA为1.44亿美元，同比增长91%，EBITDA利润率从2023年第一季度的16%提升至25%，运营更具扩展性和成本效益 [4] AMD（AMD） - 数据中心部门销售额达23亿美元，环比增长2%，同比增长80%，受Instinct MI300X GPU销售加速和服务器CPU销售两位数增长推动，在数据中心行业占据主导地位 [6] - 客户端部门销售额增长14亿美元，同比增长85%，得益于最新一代Ryzen桌面和移动处理器，产品需求高，产品计划成功 [6] NVIDIA（NVDA） - 2024年第一季度数据中心业务销售额达226亿美元，同比增长427%，主要受主要云提供商、企业和消费互联网公司广泛部署Nvidia Hopper GPU计算平台和AI推理推动 [7] - Meta等公司大量投资Nvidia的AI基础设施，其Llama 3基于24K H100 GPU集群开发，增加用户参与度并开辟新收入来源 [7] - 在汽车行业有很大发展空间，与特斯拉合作，为其FSD Version 12自动驾驶软件提供AI基础设施，特斯拉安装35K H100 GPUs凸显其技术重要性 [8] Intel（INTC） - 技术领先和顺应行业趋势影响其发展潜力，AI PC未来需求强劲，企业更新周期和AI PC普及支持这一趋势，英特尔在AI PC领域有专业知识和产品供应 [9][10] - 数据中心行业改善，CPU采购模式回归正常，加速器供应增加，即将推出Intel 18A产品 [10] - 预计2024年EPS和销售额增长，下半年收入增长加速，宣布每股12.5美分的季度股息，增强市场信心，预计下半年有大量资本抵消，全年调整后自由现金流接近中性 [10] ACM Research（ACMR） - 2024年第一季度有2.88亿美元定期存款和现金，运营收入从2023年第一季度的1090万美元增至3980万美元，运营利润率从14.7%提升至26.2%，能将收入增长转化为盈利能力 [11] - 研发费用从1330万美元增至1940万美元，致力于创新和新产品开发以保持竞争优势 [11] - 持续开发先进封装工具，Ultra C v真空清洁工具成功认证，Track和等离子增强化学气相沉积平台取得进展，有望推动收入增长和市场扩张 [12] Hims & Hers（HIMS） - 营销效率出色，2024年第一季度营销成本占销售额比例较2023年第一季度增加近4%，达47%，更好的目标定位和营销策略使其能以更低成本吸引新会员，品牌发展战略有效 [14] - 对2024年剩余时间给出乐观预测，第二季度销售额预计2.92 - 2.97亿美元，调整后EBITDA 3000 - 3500万美元，全年销售额预计12 - 12.3亿美元，调整后EBITDA 1.2 - 1.35亿美元，显示出良好财务状况和增长潜力 [14] Block（SQ） - 通过战略效率努力和谨慎支出控制提高盈利能力，实现企业间接费用杠杆化，季度末员工人数低于1.2万上限，改善成本结构并保持增长势头 [16] - 计划投资营销和销售等高收益领域以推动进一步扩张，提高市场渗透率、用户获取和品牌知名度 [16] - 上调2024年毛利润和盈利能力预期，修订后的指引包括毛利润至少87.8亿美元，同比增长17%，调整后运营收入至少13亿美元，占总利润15%，显示出保持增长和提高盈利能力的能力 [17]