文章核心观点 - Microsoft将在Azure云计算服务中提供AMD的MI300X人工智能芯片,作为Nvidia H100 GPU的替代选择 [1][3] - 由于Nvidia和AMD的GPU芯片需求旺盛,导致供应紧张,台积电正在大幅扩产以满足需求 [4][5][6] - 投资者可以考虑同时买入Nvidia、AMD和台积电的股票,因为这些公司都将从人工智能芯片需求的增长中获益 [7][8][9][11] 根据目录分别总结 行业概况 - 人工智能和高性能计算芯片需求激增,但供应跟不上 [4][6] - 台积电正在大幅扩产,包括在美国、日本和德国新建多个晶圆厂 [5] - 随着工艺节点缩小,芯片产能和成本效率将进一步提高 [6] Nvidia - Nvidia是GPU行业标准,其CUDA软件平台使其芯片广受欢迎 [8] - Nvidia芯片供应紧张,但公司仍能尽可能多地销售芯片 [8] - Nvidia股票估值合理,增长前景良好 [13] AMD - AMD凭借GPU供应紧张的市场环境,有机会进一步打入数据中心市场 [9][10] - AMD股票估值较高,但仍有进一步上涨空间 [14] 台积电 - 台积电是Nvidia和AMD的主要代工厂,将从人工智能芯片需求激增中获益 [11][12] - 台积电正在大幅扩产,并向更先进的制程工艺迈进 [5][6] - 台积电股票估值相对较低,具有较高的投资价值 [12]