文章核心观点 - 阿斯利康拟以111.64亿瑞典克朗收购Calliditas全部股份，Calliditas董事会一致建议股东接受要约 [1][3] 收购要约详情 - 阿斯利康宣布以每股208瑞典克朗现金收购Calliditas全部股份，同时以每股416瑞典克朗现金收购美国存托股份，总价值111.64亿瑞典克朗 [3] - 要约收购溢价分别为：较5月27日收盘价溢价83%，较30个交易日成交量加权平均价溢价83%；较5月24日美国存托股份收盘价溢价74%，较30个交易日成交量加权平均价溢价91% [9] - 要约接受期预计于2024年7月18日左右开始，8月30日左右结束，可能会有延期 [4] - 要约完成条件包括阿斯利康获得Calliditas超90%股份及必要监管批准等，阿斯利康有权放弃部分条件、缩短或延长接受期及结算日期 [5] 相关方情况 - Calliditas三大最大股东及其他大股东，合计持股约44.65%，已与阿斯利康达成接受要约的不可撤销承诺 [7] - Lazard AB担任Calliditas财务顾问，Advokatfirman Vinge KB和DLA Piper LLP分别担任瑞典和国际法律顾问 [8] 董事会评估与建议 - 董事会评估要约时考虑公司市场地位、未来机会、风险等因素，认为要约价格反映公司现状和增长前景 [11][17] - 董事会认为阿斯利康与Calliditas结合将互补产品和能力，加速公司收入增长和管线开发 [12] - 董事会调查其他潜在收购机会，未发现更优报价，且要约无融资条件，由阿斯利康现金支持 [16] - 董事会一致建议Calliditas股东接受要约 [18] 财务顾问意见 - Lazard认为截至5月27日，要约支付的对价从财务角度对Calliditas股东公平 [10] - Lazard费用与要约规模和完成情况相关，提供意见有固定费用 [10][31] 公司信息 - Calliditas是瑞典生物制药公司，专注孤儿病新药研发和商业化，股份在纳斯达克斯德哥尔摩上市，美国存托股份在纳斯达克全球精选市场上市 [24][25]