文章核心观点 临床阶段巨噬细胞重编程免疫疗法公司Enlivex Therapeutics与单一医疗保健机构投资者达成协议,进行注册直接发行,预计获得约500万美元收益,行使认股权证或额外获1000万美元 [1][3] 各部分总结 交易内容 - 公司与单一医疗保健机构投资者达成协议,发行并出售3571429股普通股(或普通股等价物)及临床里程碑挂钩认股权证,包括A类和B类认股权证各可购买3571429股普通股,购买价为每股1.40美元 [1] - 认股权证行使价为每股1.40美元,发行后可立即行使,A类认股权证在发行后18个月或公司公布Allocetra治疗中重度膝骨关节炎ENX - CL - 05 - 001试验积极顶线结果后60天较早者到期,B类认股权证在发行后五年半或公司公布向FDA提交Allocetra骨关节炎相关适应症批准申请后60天较早者到期 [2] 交易预期 - 此次发行预计于2024年5月29日左右完成,需满足惯常成交条件,发行总收益预计约500万美元,认股权证若全部以现金行使潜在总收益约1000万美元,公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] 交易相关方 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [4] 发行依据 - 上述证券通过注册直接发行,依据2022年4月29日提交、5月5日生效的F - 3表格“暂搁”注册声明,发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件进行,最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交SEC并可在SEC网站获取,也可向H.C. Wainwright & Co.获取 [5] 公司介绍 - Enlivex是临床阶段巨噬细胞重编程免疫疗法公司,正在开发通用现货型细胞疗法Allocetra™,旨在将巨噬细胞重编程为稳态状态,对免疫系统重新平衡和解决危及生命及使人衰弱的病症至关重要 [7] 联系方式 - 公司首席财务官Shachar Shlosberger邮箱shachar@enlivexpharm.com,投资者关系联系RedChip Companies Inc.首席执行官Dave Gentry,电话1 - 407 - 644 - 4256,邮箱ENLV@redchip.com [10]
Enlivex Therapeutics Announces up to $15 Million Registered Direct Offering