文章核心观点 公司有望受益于入住率提高、战略合作伙伴关系和体育博彩量增加，专注物业开发和数字化也前景良好，但费用增加、竞争压力和地区业务的天气问题是不利因素，投资者目前应持有该股票 [1] 驱动增长的因素 入住率提高 - 公司受益于强劲入住率，2024年第一季度拉斯维加斯入住率达97.6%创纪录，OSB和iCasino业务净博彩收入同比分别增长23%和54% [2] - 尽管面临挑战，拉斯维加斯业务调整后息税折旧摊销前租金利润达4.4亿美元，地区业务运营结果逐季改善，公司对2024年及以后前景乐观 [3] 战略合作伙伴关系 - 公司于2024年3月7日续签与美国国家冰球联盟的合作，保留体育博彩和游戏合作伙伴身份，还将推出与名厨Rick Bayless的合作餐厅 [4] 体育博彩推动增长 - 公司战略上重视拓展体育博彩业务，2023年专注提升体验，对2024年提高留存率乐观 [5] - 2024年第一季度在线体育博彩净收入同比增长23%，留存率同比提高约80个基点至6.7%，受益于更多地区合法化、新产品推出和客户接受度提高 [6] - 公司本季度在北卡罗来纳州成功推出移动体育博彩，初始结果良好，客户注册率更快，市场份额更高 [7] 公司面临的问题 - 公司股价在过去一年下跌19.3%，而行业增长15.6%，原因包括地区物业因恶劣天气游客量下降、新赌场度假村竞争和装修工程施工干扰 [9] - 公司运营费用增加，2024年第一季度赌场费用从上年同期的8.28亿美元增至8.52亿美元，食品和饮料费用从2.51亿美元增至2.63亿美元，公司将监测经济形势 [10] 其他可考虑的股票 - 战略教育公司目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为36.2%，过去一年股价上涨44.7%，2024年销售额和每股收益预计同比分别增长6.4%和33.3% [11][12] - 皇家加勒比游轮有限公司目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为18.3%，过去一年股价上涨87.1%，2024年销售额和每股收益预计同比分别增长16.6%和61.9% [12][13] - 孩之宝公司目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为17.5%，年初至今股价上涨20.9%，2025年销售额和每股收益预计同比分别增长4%和14% [13]