文章核心观点 公司通过实施数字化转型、创新、定价和成本节约举措以及IGNITE战略应对消费品行业挑战，虽面临通胀、市场变化等问题，但仍有增长潜力 [1] 公司优势 - 2024财年第三季度毛利率同比扩张40个基点至42.2%，连续六个季度实现扩张 [2] - 预计毛利率扩张275个基点，得益于投入成本降低和退出阿根廷业务 [3] - IGNITE战略设定长期财务目标，包括净销售额增长3 - 5%、EBIT利润率扩张25 - 50个基点、自由现金流达销售额的11 - 13% [4] - 简化运营模式预计在2024财年完成，每年可节省7500 - 1亿美元 [5] - 第四季度恢复正常服务水平，近90%与网络攻击相关的市场份额损失已恢复，完成阿根廷业务剥离 [6] - 推出一系列产品创新，包括新口味和新产品 [7] 公司挑战 - 面临持续通胀和市场条件变化挑战，SG&A费用率上升，2024财年预计占净销售额的16 - 17% [8] - 预计净销售额较上年下降个位数低段，有机销售额预计增长个位数低段 [9] - 过去三个月股价下跌15.8%，而行业增长4.2% [10] 其他推荐股票 - Vita Coco Company（COCO）：Zacks排名1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜25.3%，预计本财年销售额和盈利分别增长3.5%和40.5% [11][12] - Colgate - Palmolive（CL）：Zacks排名2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜4.4%，预计本财年销售额和盈利分别增长3.9%和近9.3% [12][13] - Tyson Foods（TSN）：Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜24.4%，预计本财年销售额和盈利分别增长0.03%和91% [13][14]