文章核心观点 公司子公司拟完成再融资交易，包括发行新系列证券化债务并偿还现有票据，预计6月完成，但不确定能否成功 [1][2] 公司概况 - 1992年成立于新罕布什尔州多佛市，是全球按会员和门店数量计最大且增长最快的健身中心特许经营商和运营商之一 [4] - 截至2024年3月31日，约有1960万会员和2599家门店，分布于美国50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥和澳大利亚 [4] - 超90%门店由独立商人拥有和运营，使命是在友好、无压力环境中提供优质健身体验 [4] 再融资交易详情 - 截至2024年3月31日，公司在现有证券化融资安排下有近20亿美元未偿债务 [6] - 公司拟发行6亿美元2024 - 1系列固定利率优先担保票据A - 2类，根据市场条件和其他因素，可能增至8亿美元 [6] - 证券化融资安排净收益预计用于全额偿还2018 - 1系列A - 2 - II类票据（截至2024年3月31日本金余额约5.91亿美元）、支付交易成本和储备账户资金、一般公司用途（可能包括公司股票回购） [6]