文章核心观点 Microchip Technology宣布私募发行2030年到期的11亿美元可转换优先票据，介绍票据条款、转换情况、相关交易及资金用途等信息 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布私募发行2030年到期的11亿美元可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最多1.5亿美元票据的选择权，预计5月31日结算，扣除费用后净收益约10.9亿美元 [1] - 票据仅向合格机构买家发行，未在证券法或其他司法管辖区证券法律注册，除非注册，否则不得在美国发售或出售 [9] 分组2：票据基本条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率0.75%，每年6月1日和12月1日付息，2030年6月1日到期，2027年6月5日前不可赎回 [2] - 2027年6月5日及之后，满足一定条件公司可赎回票据，赎回价格为面值加应计未付利息，无偿债基金 [2] - 持有人可在2027年6月1日要求公司按面值加应计未付利息回购，发生重大变更时也有回购权 [3] 分组3：票据转换条款 - 初始转换率为每1000美元本金兑换8.2076股普通股，初始转换价格约121.84美元/股，较5月29日收盘价溢价约27.5% [4] - 2030年3月1日前，满足特定条件且在特定期间可转换，之后至到期前随时可转换，转换时公司支付现金及股票 [5] - 特定公司事件或赎回时，公司可能提高转换率 [3] 分组4：相关交易情况 - 公司与金融机构进行有上限的看涨期权交易，覆盖发行票据对应的普通股数量，预计减少稀释和抵消现金支付，初始上限价格167.23美元/股 [6] - 期权对手方或其关联方为建立对冲可能买卖股票或进行衍生品交易，影响股票或票据市场价格 [7] 分组5：资金用途 - 公司计划用9240万美元净收益支付看涨期权交易成本，若初始购买者行使额外购买权，部分净收益用于额外交易，其余用于偿还现有债务 [8]