人工智能行业投资机遇 - 人工智能有望在未来十年为全球经济增加7万亿至200万亿美元的价值 创造数万亿美元的经济活动 为投资者带来机会 [1] - 人工智能热潮由OpenAI及其ChatGPT推动 引发全球大型科技公司争相购买英伟达的GPU用于数据中心 [1] 英伟达 - 英伟达是数据中心芯片市场的无可争议的领导者 其H100 GPU是亚马逊和微软等数据中心运营商的首选 这些运营商正成千上万地购买 [3] - 据英伟达称 数据中心运营商在AI GPU上每投资1美元 可在四年内获得5美元的租赁收入 [3] - 公司即将开始出货新的H200 GPU 其AI模型推理速度是H100的两倍 并已开始生产基于新Blackwell架构的GPU系列 其推理速度可能比H100快30倍 [3] - 2025财年第一季度数据中心收入同比飙升427% 达到创纪录的226亿美元 增速较2024财年的217%进一步加快 [4] - 公司将于6月10日进行10比1的股票拆分 [4] - 公司市值从2023年初的3600亿美元增长至当前的2.6万亿美元 [1] 谷歌 - 谷歌母公司Alphabet拥有超过二十年的搜索数据 可用于构建AI模型 [5] - 公司推出了名为Bard的聊天机器人以竞争 随后被更先进的AI模型系列Gemini取代 Gemini拥有多模态能力 可解释和生成文本、图像、视频和计算机代码 [5] - 公司股票今年上涨26% 并创下历史新高 但其市盈率仅为26.8倍 远低于纳斯达克100科技指数的31.3倍市盈率 [6] 博通 - 博通通过多年发展和收购 在半导体和计算行业拥有多元化布局 收购包括CA Technologies、赛门铁克和VMware [7] - 公司在AI领域拥有多方面业务 例如赛门铁克与谷歌VertexAI平台合作创建了SymantecAI虚拟助手 VMware的虚拟化技术有助于在AI时代优化昂贵且短缺的芯片使用 [7] - 公司提供AI运营软件和加速AI工作负载的数据中心硬件 有望在2024年实现强劲增长 [8] Lemonade - Lemonade利用AI变革保险业 从客户体验到保费计算方式 [9] - 其聊天机器人Maya可在90秒内为潜在客户生成报价 AI机器人Jim可在三分钟内无需人工干预处理保单持有人理赔 [9] - 公司内部终身价值模型可预测客户索赔可能性及产品在特定区域市场的表现 以计算尽可能准确的保费 [9] - 公司已吸引超过200万客户 其中许多来自年轻群体 证明其技术驱动的模式得到市场认可 公司目前市值仅为12亿美元 但增长迅速 [10] 微软 - 微软作为全球最大公司 去年投资了OpenAI 凭借后者的GPT-4模型迅速成为AI软件领域的领导者 [11] - 其传统365软件应用如Word、Excel等现在配备了AI Copilot 可快速生成文本和图像以提高生产力 Windows和Edge浏览器也配备了AI助手 [12] - 面向企业的Azure云平台是当前增长最快的业务 Azure OpenAI服务为开发者提供最先进的大语言模型 在2024财年第三季度 65%的财富500强公司是该服务的客户 [12]