人工智能驱动的硬件需求增长 - 人工智能的普及推动了对计算机硬件的需求 数据中心在人工智能的创建和传播中扮演重要角色 数据中心设备制造商有望在未来蓬勃发展 [1] - 人工智能个人电脑的需求预计将强劲增长 为大量计算机硬件制造商创造机会 [1] - 人工智能推动机器人进入消费者家庭 为大量计算机硬件股票创造巨大机会 [1] Arista Networks (ANET) - Arista Networks 销售数据中心硬件 如交换机 路由产品和VPN 公司在450亿美元的以太网交换机市场中占据10%的份额 而思科占据40% [2] - Arista的交换机能够比思科的交换机更高效地与最先进的芯片接口 公司还提供支持人工智能个人电脑的网络设备 [2] - 公司2023年第一季度财务表现强劲 每股收益同比增长39%至1.99美元 销售额同比增长16%至15.7亿美元 超出分析师预期的1.74美元每股收益 公司宣布了12亿美元的股票回购计划 [3] - ANET股票在4月22日至5月29日期间上涨28% [3] Super Micro Computer (SMCI) - Super Micro Computer 专门制造与Nvidia AMD和Intel等主要人工智能芯片制造商产品协同工作的服务器 [4] - 多家华尔街大行近期对SMCI股票持乐观态度 美国银行指出Nvidia表示许多面向消费者的公司和其他类型公司首次拥抱人工智能 预计Super Micro将显著受益于这一趋势 [5] - Super Micro已在金融服务 药物发现和自动驾驶汽车等多个行业建立立足点 并与政府就支持其人工智能探索进行谈判 美国银行维持其“买入”评级和1090美元的目标价 [5] - 摩根大通表示Super Micro有“强劲（且创纪录）的订单积压” 预计公司将通过提价和升级服务器增加收入 [5] Rockwell Automation (ROK) - Rockwell Automation 开发“集成机器人解决方案” 专注于提供工业机器人 工业机器人业务已变得庞大 预计在中长期内随着人工智能的进步将变得更加流行 [6] - 去年美国制造商接收了超过44300台机器人 创历史新高 人工智能改进 劳动力短缺以及更高速度和效率要求将推动机器人采用率在长期内上升 [6] - 2023年9月 Rockwell收购了加拿大Clearpath Robotics 该公司被描述为“工业应用自主机器人领域的领导者” 该交易应有助于Rockwell满足制造业对高速机器人日益增长的需求 [6] - Rockwell可能最终扩展到为消费者家庭提供机器人 加州大学伯克利分校机器人学教授Ken Goldberg表示 技术正在变得先进且足够便宜 机器人将很快成为家庭的有用补充 特斯拉考虑在2025年底向消费者出售其机器人Optimus [7]