文章核心观点 FS KKR Capital Corp.宣布定价6亿美元2029年到期6.875%无担保票据的承销公开发行，预计6月6日完成交易，所得款项用于一般公司用途[1][3] 发行信息 - 发行主体为FS KKR Capital Corp. [1] - 发行金额为6亿美元 [1] - 票据利率为6.875% [1] - 票据到期日为2029年8月15日 [1] - 可按面值加“足额”溢价提前赎回，到期前一个月可按面值赎回 [1] - 预计2024年6月6日完成交易，需满足惯常成交条件 [1] 发行管理团队 - 联合账簿管理人包括BofA Securities等12家机构 [2] - 联合牵头管理人包括Barclays Capital等7家机构 [2] - 副经理包括B. Riley Securities等6家机构 [2] 资金用途 - 用于一般公司用途，包括偿还信贷安排和某些票据的未偿债务 [3] 公司介绍 - FSK是一家公开上市的业务发展公司，为美国私人中型市场公司提供定制信贷解决方案，主要投资高级担保债务和少量次级债务，由FS/KKR Advisor提供咨询服务 [7] - FS/KKR Advisor是FS Investments和KKR Credit的合伙企业，为FSK等业务发展公司提供投资咨询服务 [8] - FS Investments是全球另类资产管理公司，管理超790亿美元资产，为各类客户提供服务，拥有多元化平台和灵活资本解决方案 [9] - KKR是全球领先投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案，通过多种方式追求有吸引力的投资回报 [11] 联系方式 - 投资者关系联系人是Robert Paun，邮箱为[email protected] [13] - 媒体联系人是Melanie Hemmert，邮箱为[email protected] [13]