文章核心观点 - 2024年5月31日Chord Energy与Enerplus完成业务合并 合并获双方股东及法院批准 公司预计实现协同效应并提升股东回报 [1] 业务合并情况 - 2024年5月14日和5月24日Chord和Enerplus股东分别批准合并 5月28日获阿尔伯塔省国王法院批准 5月31日完成合并 [1] 公司管理层表态 - 公司总裁兼首席执行官Danny Brown称完成与Enerplus合并 创建了威利斯顿盆地一流运营商 预计实现超2亿美元年度协同效应 高于原估计的1.5亿美元 合并将提升资本效率和股东价值 [2] 治理与领导架构 - 合并完成后Chord董事会增至11人 包括7名Chord成员和4名Enerplus成员 Chord执行管理团队留任 [3] 股份交换与额外股息 - 按协议 每股Enerplus普通股换0.10125股Chord普通股和1.84美元现金 Chord发行约2070万股普通股 Enerplus普通股6月3日收盘后将从多伦多证券交易所退市 不再在纽约证券交易所上市 [5] - 5月23日Enerplus董事会宣布每股0.232675美元额外股息 6月4日支付给5月30日登记在册股东 [6] 2024年展望更新 第二季度 |指标|Enerplus（独立）|Chord（独立）|Chord（预估）|Chord（合并）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |石油产量（千桶/日）|51.7 - 54.7|97.5 - 100.5|149.2 - 155.2|115.6 - 118.6| |NGL产量（千桶/日）|11.3 - 12.3|34.0 - 35.0|45.3 - 47.3|37.9 - 38.9| |天然气产量（百万立方英尺/日）|184.0 - 190.0|219.0 - 225.0|403.0 - 415.0|280.6 - 286.6| |总产量（千桶油当量/日）|93.7 - 98.7|168.0 - 173.0|261.7 - 271.7|199.5 - 206.1| |勘探与生产及其他资本支出（百万美元）|180 - 200|275 - 295|455 - 495|335 - 355| [9] 下半年 |指标|Chord（合并）| | ---- | ---- | |石油产量（千桶/日）|152.3 - 156.8| |NGL产量（千桶/日）|45.4 - 46.8| |天然气产量（百万立方英尺/日）|408.0 - 418.0| |总产量（千桶油当量/日）|265.7 - 273.2| |勘探与生产及其他资本支出（百万美元）|599 - 639| [9] - 合并后Chord预计2024财年投产163 - 193口总运营井 二季度62 - 73口 三季度产量预计增加 四季度下降 三季度资本预计减少 四季度进一步下降 8月二季度财报发布时将提供三季度和更新后的财年指引 [10] 整合进展 - 公司预计年度协同效应超2亿美元 较初始目标增加5000万美元 双方团队在合并宣布后开始整合工作 完成合并后继续寻求协同机会 [11] 信贷协议更新 - 5月31日合并完成时 Chord修订信贷协议 借款基数增至30亿美元 选定承贷总额增至15亿美元 [12] 公司简介 - Chord Energy是威利斯顿盆地独立勘探和生产公司 拥有优质可持续长期资产 注重资本纪律和自由现金流生成 [13]