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Brookfield Infrastructure Completes 60-Year Subordinated Note Offering
BIPBrookfield Infrastructure Partners(BIP) Newsfilter·2024-06-01 04:27

文章核心观点 公司宣布完成1.5亿美元固定利率次级票据公开发行,将用于再融资和一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司完成1.5亿美元2084年5月31日到期固定利率次级票据公开发行,承销商有30天内最多额外购买2250万美元票据的超额配售权 [1] - 票据票面利率7.25%,将在纽交所以“BIPJ”代码上市 [2] - 票据由公司间接全资子公司发行,公司及部分子公司提供次级担保 [2] 分组2:资金用途 - 公司拟用发行所得净收益为现有债务再融资及用于一般公司用途 [2] 分组3:发行管理 - 富国证券、美银证券、摩根大通证券等担任此次发行的联席账簿管理人 [3] 分组4:公司介绍 - 公司是全球领先基础设施公司,在美洲、亚太和欧洲公用事业、运输、中游和数据领域拥有并运营高质量、长期资产,专注有合同和受监管收入、能产生可预测稳定现金流的资产 [5] - 投资者可通过百慕大有限合伙公司或加拿大公司获取其投资组合 [5] - 公司是全球另类资产管理公司Brookfield Asset Management旗下旗舰上市基础设施公司,该资管公司管理资产超9250亿美元 [6] 分组5:联系方式 - 媒体联系人为Simon Maine,电话+44 739 890 9278,邮箱simon.maine@brookfield.com [7] - 投资者关系联系人为Stephen Fukuda,电话+1 (416) 956-5129,邮箱stephen.fukuda@brookfield.com [7]