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Medtronic announces closing of public offering of €3.0 billion of senior notes
MedtronicMedtronic(US:MDT) Prnewswire·2024-06-03 18:57

文章核心观点 公司全资间接子公司完成高级票据公开发行,净收益约29.7亿欧元用于一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司全资间接子公司完成高级票据公开发行,包括2029年到期本金8.5亿欧元、利率3.650%,2036年到期本金8.5亿欧元、利率3.875%,2043年到期本金6亿欧元、利率4.150%,2053年到期本金7亿欧元、利率4.150%的高级票据 [1] - 公司及子公司对票据义务提供全额无条件高级无担保保证 [1] 资金用途 - 发行净收益约29.7亿欧元,扣除承销折扣和估计费用后,预计用于一般公司用途,包括偿还未偿商业票据和其他债务 [2] 发行管理 - 花旗环球金融有限公司、摩根大通证券有限公司、美林国际和瑞穗国际有限公司为联席账簿管理人 [3] - 巴克莱银行、德意志银行伦敦分行、高盛集团和汇丰银行有限公司为高级联合管理人 [3] - 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司、古兹曼公司、独立点证券有限责任公司和西伯特·威廉姆斯·尚克公司为联合管理人 [3] 公司介绍 - 公司总部位于爱尔兰都柏林,是全球领先的医疗技术公司,使命是减轻痛苦、恢复健康和延长生命 [4] - 公司拥有9.5万多名员工,业务遍布150个国家,技术和疗法可治疗70种健康状况 [4] - 公司每秒为两人带来创新技术,推动以洞察为导向的护理和更好的结果 [4]