文章核心观点 公司完成12.5亿美元2029年到期10.500%优先有担保第一留置权票据发行，所得款项用于提前偿还贷款、回购票据及支付费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成12.5亿美元2029年到期10.500%优先有担保第一留置权票据发行，票据按面值发行 [1] 分组2：所得款项用途 - 票据所得款项将与最高5亿美元新F类定期贷款所得款项、循环信贷安排下可用资金及手头现金一起，用于提前偿还公司高级信贷安排下2026年1月2日到期12亿美元E类定期贷款 [2] - 用于在要约收购中回购其所有未偿还2026年到期5.875%优先票据 [2] - 用于支付与此次发行相关所有费用 [2] 分组3：票据担保及付息情况 - 票据由公司现有及未来为现有高级信贷安排提供担保受限子公司共同及个别担保 [3] - 票据利息自2024年6月3日起计息，从2025年1月15日开始每年1月15日和7月15日半年支付一次，2029年7月15日到期 [3] 分组4：票据发行限制 - 票据及相关担保未也不会根据1933年证券法或任何其他司法管辖区证券法进行注册，除非注册或获得适用豁免，否则不得在美国发售或出售 [4] - 票据仅向根据规则144A被合理认为是合格机构买家人士以及根据S条例在美国境外人士发售 [4]