文章核心观点 公司完成12.5亿美元2029年到期10.500%优先担保第一留置权票据发行，所得款项用于偿还债务、回购票据及支付费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成12.5亿美元2029年到期10.500%优先担保第一留置权票据发行，票据按面值发行 [1] 分组2：所得款项用途 - 票据所得款项将与最高5亿美元新F类定期贷款所得款项、循环信贷安排下可用资金及手头现金一起，用于提前偿还公司12亿美元2026年1月2日到期E类定期贷款、回购2026年到期5.875%优先票据及支付发行相关费用 [2] 分组3：票据担保及付息情况 - 票据由公司现有及未来受限子公司共同及个别担保 [3] - 票据利息从2024年6月3日起计息，自2025年1月15日起每年1月15日和7月15日半年付息一次，2029年7月15日到期 [3] 分组4：票据发行限制 - 票据及相关担保未也不会根据1933年证券法或任何其他司法管辖区证券法注册，仅向符合规则144A的合格机构买家及美国境外人士发售 [4]