文章核心观点 公司宣布开展权证交换要约和同意征集活动，旨在简化资本结构并降低权证潜在摊薄影响 [1] 分组1：交换要约和同意征集活动概况 - 公司向所有权证持有人提供机会，每提交并交换一份已发行权证可获0.20股A类普通股，公司最多提供3,896,707股用于交换权证 [2] - 公司同时征集权证持有人同意修订权证协议，允许公司要求在要约结束时仍未行使的每份权证以0.18股A类普通股交换，该比例比要约适用交换比例低10% [3] 分组2：权证持有人同意情况 - 约44.3%的公开权证、57.2%的私募权证和81.5%的PIPE权证持有人已同意在要约中提交权证并在同意征集中同意修订 [3] - 若额外约5.7%的公开权证持有人在同意征集中同意修订IPO权证协议，且其他条件满足或被豁免，IPO权证修订将获通过；截至公告日，已有足够数量的PIPE权证持有人同意修订业务合并权证协议 [3] 分组3：活动时间和相关文件 - 要约和同意征集活动依据2024年6月3日的招股说明书/交换要约和Schedule TO进行，活动将于2024年7月2日美国东部时间晚上11:59后一分钟截止，提交的权证可在截止日期前撤回 [4] - Schedule TO和招股说明书/交换要约已提交给美国证券交易委员会（SEC），可在SEC网站免费获取，也可向信息代理索取 [4][6] 分组4：公司股权情况 - 截至2024年5月15日，公司有85,703,286股A类普通股、8,483,561股A系列优先股、251,033,906股V类普通股发行在外，共有19,483,539份权证发行在外 [5] - 假设所有权证持有人在要约中提交权证进行交换，公司预计发行最多3,896,707股A类普通股，使A类普通股总数增至89,599,993股，增幅约4.5%，且无权证发行在外 [5] 分组5：活动相关方 - D.F. King & Co., Inc.被指定为信息代理和同意征集代理，Continental Stock Transfer & Trust Company被指定为交换代理 [6] 分组6：公司简介 - 公司是汽车爱好者品牌和领先的特种车辆保险提供商，致力于为未来世代拯救驾驶和推动汽车文化，还提供专业汽车估值数据和见解、现场和数字汽车拍卖服务、沉浸式活动和汽车娱乐等服务，业务覆盖美国、加拿大和英国，拥有超80万会员的Hagerty Drivers Club社区 [12]