文章核心观点 加拿大GoldCamps公司与F3铀业全资子公司F4铀业达成协议，拟收购F4公司位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的墨菲湖项目至多70%权益，交易完成后公司将专注该项目勘探开发 [1][2] 交易概述 - 公司于2024年5月29日与F4铀业签订协议，拟收购其墨菲湖项目至多70%权益 [1] - 交易若完成，将构成公司“重大变更”，需获公司股东多数批准，完成后公司将在CSE以矿业发行人身份上市，专注项目勘探开发 [2] - 交易为公平交易，完成后预计公司现有股东、F4公司及融资新股东分别持有约90.1%、9.9%和62%的股份 [3] - 根据CSE规则，公司股票将暂停交易直至交易完成 [4] 交易条款 初始50%权益 - 公司已按2024年2月13日意向书支付10万美元，2024年7月26日获股东批准时需再支付20万美元 [5] - 为维持初始期权有效，公司需按特定时间表累计支付60万美元 [5] - 公司需按特定时间表累计支出1000万美元 [6] - 支出可“做或付”，超额支出可结转，后续合格支出可抵税 [7] - 公司完成至少600万美元股权融资后10个工作日内，需向F4发行占发行和流通普通股总数9.9%的普通股 [8] 额外20%权益 - 公司需在特定时间分别支付25万美元，并在特定时间前额外支出800万美元，也可选择现金支付代替部分支出 [10] 净冶炼厂特许权使用费 - 公司行使初始和额外期权后，F4将获得2%净冶炼厂特许权使用费，公司按权益比例承担 [11] 融资安排 - 交易完成前，公司预计进行非经纪私募配售，包括至多1600万份硬美元认购收据和至多1111.1111万份慈善流量认购收据 [12] - 融资总收益将存入托管账户，释放条件包括股东批准、交易完成和获得监管批准 [13] - 若2024年12月31日前条件未满足，托管资金将返还给认购收据持有人，收据取消 [14] - 融资收益用于项目勘探及营运资金，慈善流量认购收据收益将用于符合条件的支出，并在特定时间前放弃给认购者 [15][16] 交易完成条件 - 交易完成需满足多项条件，包括获得双方董事会批准、股东批准、监管批准、完成股权融资、F4完成财务报表及完成尽职调查 [18] 董事会和管理层 - 交易完成后，公司将考虑对董事会和管理层进行调整 [19] 项目更新 - 公司不再推进2022年10月7日与Zaryadka锂业的协议，放弃内华达州西部谷泉锂项目100%权益 [24] 墨菲湖项目情况 - 项目位于阿萨巴斯卡盆地东北角，周边有多个铀矿，2022年9月下旬完成首次钻探计划 [25] - 钻孔ML22 - 006有放射性计数和铀含量检测结果，E1导体有铀矿化现象 [25] 公司简介 - 加拿大GoldCamps公司是一家加拿大初级勘探阶段公司，从事铀矿资产评估、收购和勘探 [27]