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Royalty Pharma Announces Pricing of $1.5 Billion of Senior Unsecured Notes
RPRXRoyalty Pharma(RPRX) Newsfilter·2024-06-04 05:15

文章核心观点 公司宣布定价发售15亿美元高级无抵押票据,预计6月10日完成交易,所得款项用于一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价发售15亿美元高级无抵押票据,包括5亿美元2029年到期、利率5.150%的票据,5亿美元2034年到期、利率5.400%的票据,5亿美元2054年到期、利率5.900%的票据 [1] - 票据将由Royalty Pharma Holdings Ltd.提供高级无抵押担保,发售预计6月10日完成,需满足惯常成交条件 [2] - 公司打算将票据所得净收益用于一般公司用途 [2] 分组2:发行相关方 - BofA Securities、Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley和TD Securities担任联席牵头账簿管理人及承销商代表,多家公司担任联合管理人 [3] 分组3:发售文件 - 票据根据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发售,通过初步招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,相关文件已提交并可在SEC网站免费获取,最终文件可联系相关机构获取 [4] 分组4:公司介绍 - 公司成立于1996年,是最大的生物制药特许权购买方和行业创新领先资助方,与多方合作,拥有特许权组合,直接和间接资助行业创新,当前投资组合包括超35种商业产品和17种处于开发阶段的候选产品 [6] 分组5:投资者关系 - 公司投资者关系和通讯联系方式为+1 (212) 883-6637、ir@royaltypharma.com [9]