文章核心观点 公司宣布提前收购2026年到期的5.875%优先票据的结果，并说明了收购的相关条款和时间安排 [1][2] 分组1：收购基本信息 - 公司宣布现金收购2026年到期的5.875%优先票据，受2024年5月20日收购要约条款和条件约束 [1] - 收购要约将于2024年6月17日纽约时间晚上11:59到期，除非公司提前终止或延长 [3] 分组2：提前收购结果 - 截至2024年6月3日纽约时间晚上11:59，公司收到本金总额6.90032亿美元票据的有效且未撤回的投标，撤回权于该时间到期 [2] - 提前投标且未撤回票据的持有人将获得每1000美元本金1000美元的“总对价”，包括每1000美元本金30美元的提前投标溢价 [2] - 公司预计提前结算日期为6月4日，接受收购的持有人还将获得截至提前结算日期（不包括该日）的应计未付利息 [2] - 收购要约的所有条件在提前投标日期已得到满足或被公司放弃，公司选择在提前结算日期支付有效投标并被接受收购的票据款项 [2] 分组3：收购数据 | 证券名称 | CUSIP编号 | 未偿还本金金额 | 提前投标日期投标本金金额 | 公司接受收购的本金总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026年到期的5.875%优先票据 | 389375 AJ5 U42511 AE2 | 7亿美元 | 6.90032亿美元 | 6.90032亿美元 | [3] 分组4：后续收购安排 - 提前投标日期之后但在到期日期或之前有效投标票据的持有人，将有资格获得总对价减去提前投标溢价 [3] - 提前投标日期之后但在到期日期或之前接受收购的持有人，将获得截至最终结算日期（预计为6月18日）的应计未付利息 [3] 分组5：收购条件及相关方 - 公司接受并支付有效投标票据的义务，取决于公司能否筹集足够资金以支付收购要约总对价，包括所有票据的应计未付利息及相关成本和费用 [4] - 公司保留自行决定修改、延长、终止或撤回收购要约的权利 [4] - 公司聘请Truist Securities、BofA Securities和Wells Fargo Securities担任交易经理，D.F. King & Co.担任信息代理和投标代理 [5] 分组6：公司信息 - 公司是一家多媒体公司，总部位于佐治亚州亚特兰大，是美国最大的顶级地方电视台和数字资产所有者 [10] - 其电视台服务114个电视市场，覆盖约36%的美国家庭，拥有多家视频节目公司和工作室制作设施，还持有Swirl Films多数股权 [10] 分组7：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jim Ryan，电话404 - 504 - 9828 [11] - 执行副总裁（财务）Jeff Gignac，电话404 - 504 - 9828 [11] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek，电话404 - 266 - 8333 [11]