文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Tre Panagos加入其经纪自营商、RIA和托管平台，Panagos将在LPL开展代际资产规划业务，LPL将为其团队提供支持 [1][4][5] 金融顾问Tre Panagos相关情况 - 曾在Edward Jones工作，报告管理约2.65亿美元咨询、经纪和退休计划资产 [1] - 职业生涯始于广播新闻，2011年与父亲投身金融服务，后接管业务 [2] - 基于新墨西哥州圣达菲，与律师、会计师等合作提供综合投资策略 [3] - 专注代际财富，不仅助客户积累财富还助其传承，已与四代客户合作 [4] - 加入LPL后推出代际资产规划业务，期待独立运营并发展多代际业务 [4] - 认可LPL以客户需求为先的文化、集成技术及直观的账户报表 [5] LPL Financial公司相关情况 - 基于为顾问和机构服务的原则成立，是市场领导者 [7] - 服务近23000名金融顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问 [7] - 致力于顾问中介模式，认为美国人应获得专业财务指导 [7] - 给予顾问和机构选择业务模式、服务和技术资源的自由 [7] - 欢迎Tre Panagos及其团队，将提供创新技术和资源以助其提供优质客户体验 [5]