行业情况 - 2023年太阳能股票整体表现不佳，美联储多次加息使借贷成本增加，导致太阳能公司盈利能力下降，太阳能ETF表现惨淡 [1] - 2024年初市场期望利率下调使太阳能股票好转，虽未降息但因人工智能带动清洁电力需求激增的说法，太阳能股票开始反弹 [1] - 大型人工智能超大规模企业的数据中心耗电量大，寻求碳中和电力，分析师认为太阳能可能是解决方案，重新点燃了该行业的兴趣 [1] - 2023年全球可再生能源容量增长50%，太阳能是增长的最重要贡献者，光伏电池占全球可再生能源容量新增的四分之三 [3] First Solar（FSLR） - 在人工智能清洁电力说法出现前，First Solar股票横盘交易，该说法出现后股价从196美元涨至276美元 [2] - 微软、谷歌和亚马逊等人工智能超大规模企业努力在数据中心层面实现碳中和，微软2023年碳排放较2020年增加29%，并承诺到2030年实现碳中和，为First Solar创造了服务数据中心太阳能需求的机会 [2] NextEra Energy（NEE） - 过去一个半月NextEra Energy股票大幅上涨，虽目前股价已充分反映价值，但仍有投资理由 [5] - 公司有两个不同业务板块，一是全球最大的太阳能可再生能源公司，二是美国最大的上市公用事业公司，能利用人工智能数据中心的碳中和能源机会，受益于人工智能带来的太阳能需求增长 [5] - 公司的公用事业业务和股息有吸引力，当前股息收益率为2.6%，预计今年晚些时候降息后，债券收益率下降，投资者会因股息收益率重新投资公用事业股票 [6] Array Technologies（ARRY） - 预计未来几周和几个月Array Technologies股票将显著改善 [7] - 5月第二周公布的财报显示太阳能行业大幅下滑，第一季度收入略高于1.53亿美元，低于去年同期的近3.77亿美元，从去年净收入1700万美元变为今年第一季度净亏损超1100万美元 [7] - 公司预计2024年下半年收入将增加，人工智能驱动的太阳能需求公开后，公司可能会超出此前的业绩指引，太阳能公司增加产能将为其带来销售地面跟踪系统的机会 [7][8]