文章核心观点 - 生物制药公司Annexon宣布开展1.25亿美元普通股的包销公开发行，还可能授予承销商30天内额外购买1875万美元普通股的选择权，发行受市场等条件限制 [1] 公司概况 - Annexon是一家生物制药公司，推进针对身体、大脑和眼睛的经典补体介导神经炎症性疾病的后期临床平台，其科学方法针对上游C1q，治疗候选药物旨在为多种疾病提供益处，有格林 - 巴利综合征、亨廷顿病和地理萎缩的概念验证数据，正推进中后期临床试验 [5] 发行情况 - 公司开展1.25亿美元普通股的包销公开发行，所有股份由Annexon提供，预计授予承销商30天内额外购买最多1875万美元普通股的选择权，发行受市场等条件限制 [1] 承销团队 - J.P. Morgan、Jefferies、TD Cowen、BofA Securities和Wells Fargo Securities担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 发行依据及文件获取 - 股份发行依据2024年4月1日向美国证券交易委员会（SEC）提交并生效的S - 3表格上架注册声明，发行将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交SEC，可在SEC网站获取，也可向相关承销商获取，最终发行条款将在提交SEC的最终招股说明书补充文件中披露 [3] 联系方式 - 投资者联系Joyce Allaire，邮箱jallaire@lifesciadvisors.com；媒体联系Sheryl Seapy，电话949 - 903 - 4750，邮箱sseapy@realchemistry.com [7]