公司动态 - 公司宣布启动现金收购要约，计划购买总额不超过2.5亿美元的票据[1] - 收购要约的条款和条件详见2024年6月4日的《收购要约书》[2] - 票据的到期日为2050年1月16日[4] - 收购要约的截止时间为2024年7月3日下午5点，纽约时间[5] - 票据持有人可在2024年6月17日下午5点前撤回投标[6] - 公司预计初始结算日为2024年6月20日，最终结算日为2024年7月8日[12] - 公司已聘请BofA Securities, Inc.作为交易经理，Global Bondholder Services Corporation作为投标和信息代理[18] 行业背景 - 公司通过多个业务部门参与零售、饮料、物流和分销行业[25] - 在零售行业，公司通过Proximity Americas Division运营OXXO小型连锁店和其他相关零售形式，并通过Proximity Europe运营Valora欧洲零售单位[25] - 在饮料行业，公司通过Coca-Cola FEMSA参与，后者是全球最大的可口可乐产品特许装瓶商[25] - 在物流和分销行业，公司通过其战略业务部门提供点销售冷藏和塑料解决方案[25] - 公司在18个国家拥有超过39.2万名员工[25] 财务细节 - 票据的总对价将根据《收购要约书》附表I中的公式计算，基于固定利差加上参考证券的收益率[7] - 总对价包括每1000美元本金票据30美元的早期投标溢价[2] - 假设所有条件满足，初始结算日预计为2024年6月20日，最终结算日预计为2024年7月8日[12] - 如果早期投标时间内的投标总额超过收购上限，公司将按比例接受投标[14] - 如果投标总额在截止时间前超过收购上限，公司将按比例接受早期投标时间后的投标[15]