文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Todd Cousino、Nicholas Hawk和Charles Moyer加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，成立Cousino Wealth Advisors，团队希望借助LPL提升客户体验和办公效率 [1][4] 顾问团队情况 - 顾问团队来自Ameriprise，报告服务约2.65亿美元咨询、经纪和退休计划资产 [1] - Cousino和Hawk自2015年起合作，Moyer于2020年加入，采用协作方式开展业务，提供综合财务规划和财富管理服务，还有高级客户服务助理Terri Rowe加入 [2] - 团队主要服务工程和汽车领域客户，注重与客户建立牢固关系并提供优质服务和建议 [3] 加入LPL原因 - 团队希望提升客户体验和办公效率，借助LPL先进技术提高业务效率，其集成功能提供更多软件和解决方案选择以自动化工作流程，使团队有更多时间关注客户 [4] - 团队被Linsco模式吸引，该模式为寻求独立性核心原则的顾问服务，顾问可拥有客户关系并按自己方式经营业务，还能使用LPL集成财富管理平台和丰富业务资源，获得经验丰富的分支机构管理团队和专业顾问支持 [4] LPL方面表态 - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎顾问团队加入Linsco社区，认为顾问在日常运营中需要额外支持以专注服务客户，期待支持Cousino Wealth Advisors业务增长和成功，借助其强大技术平台和业务管理项目提供差异化客户体验 [5] LPL公司介绍 - LPL Financial Holdings Inc.基于为顾问和机构服务的原则成立，是市场领导者，服务近23000名金融顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问，致力于顾问中介模式，认为美国人应获得金融专业人士的个性化指导，强调顾问和机构领导者的独立性 [7]