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NewtekOne, Inc. Completes Offering of $71.875 Million of 8.50% Fixed Rate Senior Notes Due 2029
NewtekOneNewtekOne(US:NEWT) GlobeNewswire News Room·2024-06-05 23:55

文章核心观点 公司完成7187.5万美元8.50%固定利率优先票据公开发行,计划用所得款项投资、偿债和用于一般公司用途,认为此次募资对收益和回报有增值作用,有望推动业务增长 [1][2][3] 发行情况 - 公司完成7187.5万美元8.50%固定利率优先票据公开发行,扣除费用前获6971.875万美元所得款项 [1] - 票据2029年6月1日到期,2027年6月1日起可全部或部分赎回,赎回价为未偿还本金100%加应计未付利息 [1] - 票据年利率8.50%,从2024年9月1日起每季度支付一次 [1] - 票据在纳斯达克全球市场上市,交易代码“NEWTG” [2] 资金用途 - 公司计划用票据销售所得款项进行投资、偿还现有债务和用于一般公司用途 [2] 管理层观点 - 因票据需求旺盛,公司将募资额从5000万美元增至7187.5万美元 [3] - 公司计划用募资偿还现有债务并发展替代贷款项目 [3] - 基于2024年第一季度2.8%的平均资产回报率和20.6%的有形普通股权益回报率,此次募资对收益和回报有增值作用,将推动公司持续增长 [3] 公司概况 - 公司是金融控股公司,自1999年起为独立企业主提供商业和金融解决方案 [4] - 公司及其子公司的业务和金融解决方案包括银行、商业贷款、SBA贷款解决方案等 [5] - 公司拥有多个注册商标 [6]