文章核心观点 公司首席医疗官Merdad Parsey在会议上介绍吉利德科学研发管线情况，认为HIV业务是核心且管线资产业内领先，肿瘤学业务在发展，炎症领域新增药物；重点讨论Trodelvy在肺癌和乳腺癌的发展前景、TIGIT项目进展，还提及HIV的PrEP和长效治疗方案数据情况及市场潜力 [3][4][35] 各业务板块情况 整体业务布局 - 公司核心业务是HIV业务，当前HIV管线资产业内领先，未来仍将是核心 [3] - 肿瘤学业务处于发展阶段，构建了相关产品组合，虽有得失但整体方向良好；炎症领域新增Seladelpar，目标是实现业务多元化 [4] Trodelvy药物情况 - 肺癌方面：Trodelvy是仅有的两款获批的ADC药物之一；二线肺癌研究中虽未达预期，但有明确益处且耐受性良好；EVOKE - 02研究显示PFS超13个月，高于PD - 1单药或与化疗联合的8 - 9个月；EVOKE - 03一线肺癌研究预计2025年后出结果，与默克合作开展，以OS为终点；公司认为若能证明PFS和OS改善，长期潜力大；还考虑就PD - 1既往无反应者这一亚组与FDA讨论申请 [8][9][13] - 乳腺癌方面：在HR阳性乳腺癌中Trodelvy获批适应症在增加，但面临竞争；与竞争对手靶点不同，Trodelvy针对TROP2，对手针对HER2，在三阴性乳腺癌中Trodelvy能带来巨大益处；ASCENT - 03一线三阴性乳腺癌研究预计今年底或明年初完成，ASCENT - 04 PD - L1高表达人群研究稍后完成；公司认为Trodelvy耐受性良好，无严重口腔黏膜炎和ILD [20][26][27] TIGIT项目情况 - TIGIT是公司肿瘤学领域较成熟的3期项目，在肺癌和胃癌研究中有积极数据；EDGE - Gastric胃癌研究入组情况良好，若结果理想有望成为同类首个获批药物；公司采用FC null分子进入临床，认为TIGIT耐受性良好，还在开展TIGIT与Trodelvy联合的早期研究 [30][31][32] HIV业务情况 - 长效治疗方案：今年将有每六个月一次的lenacapavir加bNAb的2期数据，此前该方案治疗HIV有积极结果，但样本量仅18 - 20例患者；此次数据将扩大样本量，为注册试验确定潜在患者群体，不过是否推进需看数据情况 [36][37][39] - PrEP方面：lenacapavir每六个月一次的PrEP研究PURPOSE - 1和PURPOSE - 2将出结果，PURPOSE - 1预计今年晚些时候，PURPOSE - 2可能今年或明年初；公司认为该方案能改变PrEP现状，不仅能让不依从每日服药者使用，还能扩大市场；公司认为有机会在海外实现PrEP报销并产生收益 [41][43][48]