文章核心观点 - 生物制药公司Annexon宣布公开发行股票及预融资认股权证定价，预计总收益1.25亿美元，预计6月7日完成交易 [1][2] 公司业务 - Annexon是一家生物制药公司，推进针对身体、大脑和眼睛的经典补体介导神经炎症疾病的后期临床平台，其科学方法针对上游C1q，以阻止经典补体炎症级联反应，治疗候选药物旨在为多种疾病提供益处，有格林 - 巴利综合征、亨廷顿病和地理萎缩的概念验证数据，正推进中后期临床试验 [5] 股票发行情况 - 公司宣布公开发行13,001,120股普通股，每股价格6.25美元，向特定投资者发行预融资认股权证以购买7,000,000股普通股，每股购买价格6.249美元 [1] - 发行预计总收益1.25亿美元，扣除承销折扣、佣金和其他费用前，预计6月7日完成，需满足惯例成交条件，公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多3,000,168股普通股 [2] - 股票发行依据2024年4月1日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明，通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可在SEC网站免费获取，也可向相关机构索取 [3] 相关联系人 - 投资者联系Joyce Allaire，邮箱jallaire@lifesciadvisors.com [8] - 媒体联系Sheryl Seapy，电话949 - 903 - 4750，邮箱sseapy@realchemistry.com [8]