公司融资与债务重组 - 公司成功发行了12亿美元、利率为6.125%的2029年到期的第一留置权高级担保票据，用于部分偿还现有的2023年到期的Term Loan B Facility [1] - 公司计划将现有的Term Loan B Facility的利率从SOFR加2.25%重新定价为SOFR加1.75% [1] - 此次交易预计对净杠杆率保持中性，并带来年化净利息节省 [1][3] - 公司预计将票据发行的净收益用于偿还部分现有的Term Loan B Facility、支付相关费用及用于一般公司用途 [1] 票据发行细节 - 票据发行对象为符合资格的机构买家及美国境外的投资者，票据未在美国证券交易委员会注册，且不得在美国境内销售 [2] - 票据为第一留置权高级担保债务，由公司及其全资子公司提供全额无条件担保 [6] - 票据发行规模较最初计划增加了2亿美元，预计将于2024年6月17日完成 [5] Term Loan B Facility调整 - 公司将Term Loan B Facility的规模从59.12亿美元缩减至47.5亿美元，利率从调整后的Term SOFR加2.25%降至加1.75% [7] - 此次调整不影响Term Loan B Facility的到期日，其他条款基本保持不变 [7] 公司背景 - 公司是全球最大的快餐连锁企业之一，年系统销售额超过400亿美元，在120多个国家和地区拥有超过3万家餐厅 [11] - 公司旗下拥有TIM HORTONS、BURGER KING、POPEYES和FIREHOUSE SUBS四个知名快餐品牌 [11] - 公司通过“Restaurant Brands for Good”框架致力于改善食品、地球及社区相关的可持续发展成果 [11]