文章核心观点 - 探讨UiPath近期股价下跌是买入机会还是危险信号，认为当前是强力买入时机 [1][16] 股价表现 - 分析师迅速下调UiPath股价目标，次日股价收跌34% [2] - 年初至今股价累计下跌53%，自2021年夏季上市以来暴跌83% [3] 公司业绩 - 第一季度营收同比增长16%，每股收益增长18% [4] - 全年营收指引下调，但仍有8%的营收增长和31%的运营利润增长 [4] - 第一季度报告结果在管理层指引范围内，但高端营收被低利润和令人失望的前瞻性指引削弱，全年营收预测下调10%，运营利润预测下调51% [9] 领导变动 - 首席执行官Rob Enslin在财报中宣布辞职，任职仅三个月，创始人Daniel Dines回归，Enslin因“个人原因”离职，仍担任顾问 [5] 销售策略 - 公司寻求与大型官僚客户签订机器人自动化协议，导致多年服务协议谈判时间延长，销售团队激励计划可能促使签订过多大型合同，公司正在调整销售策略以加速营收增长 [6] 投资观点 - Ark Invest的Cathie Wood称股价下跌是买入机会，买入200万股，UiPath此前是其青睐的人工智能股票 [2][7] - 公司具有增长潜力，股价未反映长期收益，当前估值合理，以21倍自由现金流和5倍销售额交易 [8][12]