文章核心观点 公司宣布定价8亿美元的2024 - 1系列A - 2类固定利率优先担保票据，预计6月12日左右完成交易，所得款项用于偿还债务、支付交易成本和一般公司用途 [1][2][5] 分组1：票据发行情况 - 公司定价8亿美元的2024 - 1系列A - 2类固定利率优先担保票据，分两个 tranche 发行 [1] - A - 2 - I 类优先担保票据预计还款期限5年，本金总额4.25亿美元，固定年利率5.765%，按季度支付 [1] - A - 2 - II 类优先担保票据预计还款期限10年，本金总额3.75亿美元，固定年利率6.237%，按季度支付 [1] - 票据预计由 Planet Fitness Master Issuer LLC 发行，为公司的有限目的、破产隔离间接子公司 [1] 分组2：交易时间 - 公司预计A - 2类票据交易于2024年6月12日左右完成，取决于各种成交条件 [2] 分组3：公司概况 - 公司1992年成立于新罕布什尔州多佛市，是全球最大且增长最快的健身中心特许经营商和运营商之一 [3] - 截至2024年3月31日，公司约有1960万会员和2599家门店，分布于美国50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥和澳大利亚 [3] - 公司使命是在友好、无压力环境中提供高质量健身体验，超90%门店由独立商人拥有和运营 [3] 分组4：资金用途 - 所得款项用于全额偿还2018 - 1系列A - 2 - II类票据，截至2024年3月31日，本金余额约5.91亿美元 [5] - 支付与证券化融资工具相关的交易成本并为储备账户注资 [5] - 用于一般公司用途，可能包括公司进行股票回购 [5]