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Newmark Announces Launch of Exchange Offer For Its 7.500% Senior Notes Due 2029
NewmarkNewmark(US:NMRK) Prnewswire·2024-06-10 21:00

文章核心观点 公司宣布以最高4.75亿美元本金的未偿还2029年到期7.500%优先票据(旧票据)交换同等金额的根据1933年修订的《证券法》注册的2029年到期7.500%优先票据(交换票据),以履行注册权协议下的义务 [4] 旧票据发行情况 - 2024年1月公司在私募发行中发行并出售了总计6亿美元本金的旧票据 [1] 控股股东持有情况 - 公司控股股东Cantor Fitzgerald, L.P.持有6亿美元未偿还旧票据中总计1.25亿美元本金的旧票据,且不参与交换要约,交换要约完成后公司拟提交暂搁注册声明,使Cantor能根据该声明转售旧票据 [2] 交换要约详情 - 交换要约将于2024年7月10日下午5点(纽约时间)到期,除非延期,旧票据的投标必须在要约到期前进行,且可在到期前随时撤回,该要约是为履行注册权协议义务,并非新的融资交易 [6] - 交换要约条款载于2024年6月10日的招股说明书,招股说明书和其他交换要约文件可从交换代理处获取 [9] - 交换要约仅根据交换要约招股说明书进行,该招股说明书已分发给旧票据持有人,并已作为公司S - 4表格注册声明(文件编号:333 - 279341)的一部分提交给美国证券交易委员会,该声明于2024年6月7日生效 [7]