文章核心观点 公司宣布以最高4.75亿美元本金的未偿还7.500% 2029年到期高级旧票据交换同等金额的1933年修订版《证券法》注册的7.500% 2029年到期高级交换票据，以履行注册权协议义务 [5] 分组1：旧票据发行情况 - 公司于2024年1月私募发行并出售了本金总额6亿美元的旧票据 [1] 分组2：交换要约相关信息 - 交换要约将于2024年7月10日纽约时间下午5点到期，除非延期，旧票据投标须在要约到期前进行，且可在到期前随时撤回，该要约是为履行注册权协议义务，并非新融资交易 [2] - 交换要约条款载于2024年6月10日的招股说明书，招股说明书和其他交换要约文件可从交换代理处获取 [6] - 公司控股股东坎托·菲茨杰拉德持有6亿美元未偿还旧票据中的1.25亿美元，其不参与交换要约，交换要约完成后，公司拟提交暂搁注册声明，以便坎托转售旧票据 [6] 分组3：联系方式 - 地区银行企业信托部地址为佐治亚州亚特兰大市西北桃树街1180号1200室，联系人是凡妮莎·威廉姆斯，邮箱为[email protected]，电话为(404) 221 - 4588，符合条件机构传真为(404) 581 - 3770 [3]