文章核心观点 - 西部数据公司推出AI数据周期存储框架及新产品以把握AI机遇，其HDD和闪存业务营收趋势改善，但面临杠杆资产负债表和激烈竞争问题，公司计划2024年下半年拆分业务 [1][2][4] 公司举措 - 推出六阶段AI数据周期存储框架，助力客户规划和开发先进存储基础设施，提升效率并充分利用AI投资 [1] - 调整企业级SSD和HDD产品组合，以支持AI数据周期各阶段存储需求，推出高性能PCIe Gen5 SSD、64TB SSD和UltraSMR 32TB HDD等新产品 [1] 产品特点 - Ultrastar DC SN861 SSD是首款企业级PCIe Gen 5.0解决方案，容量达16TB，随机读取性能比上一代提高达三倍，具备超低延迟和高响应性，适用于大语言模型训练、推理和AI服务部署 [2] - Ultrastar DC SN655企业级SSD系列用于存储密集型应用，U.3 SSD最新选项容量可达64TB，能为AI数据准备和大数据湖提供更好性能和容量，目前新DC SN655变体正在抽样，预计下半年批量发货 [2] - 32TB ePMR企业级HDD专为超大规模云和企业数据中心的海量数据存储设计，目前正在向部分选定客户抽样 [3] 业务情况 - 公司是数据存储设备和解决方案领先开发商和制造商，提供广泛HDD和闪存存储解决方案，应用于多种消费电子设备 [3] - HDD和闪存业务营收趋势改善，平均销售价格上涨，近线HDD产品需求增加，上一季度基于SMR的驱动器占近线EB出货量的50% [3] - 本季度HDD业务预计受益于SMR产品组合的持续增长势头，管理层预计终端市场对生成式AI驱动解决方案的需求增加将推动HDD和闪存产品需求 [4] 其他相关信息 - 西部数据目前Zacks排名为2（买入） [5] - 科技领域其他排名靠前的股票包括Badger Meter（BMI）、Arista Networks（ANET）和Woodward Inc（WWD），Zacks排名均为1（强力买入） [5] - BMI 2024年每股收益共识估计为3.89美元，过去60天上涨9.9%，过去四个季度均超预期，平均惊喜为12.7%，长期盈利增长率为15.6%，过去一年股价上涨20.7% [5] - Arista Network 2024年每股收益共识估计为7.92美元，过去60天上涨6.2%，长期盈利增长率为15.7%，过去四个季度均超预期，平均惊喜为15.4%，过去一年股价上涨74.5% [6] - Woodward 2024财年每股收益共识估计在过去60天上涨10.9%至5.88美元，过去四个季度均超预期，平均惊喜为26.1%，过去一年股价上涨61.3% [6]